Článek
Zbrojařský a průmyslový holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada ve středu oficiálně oznámil záměr vstoupit na burzu prostřednictvím primární veřejné nabídky akcií (IPO). Seznam Zprávy o záměru CSG vstoupit na zahraniční burzu informovaly už loni na jaře s odvoláním na zdroje z finančních kruhů.
Skupina ve středu oznámila, že své akcie plánuje nabídnout investorům na burze v Amsterdamu, čímž se zařadí mezi největší české firmy, které v posledních letech míří na zahraniční kapitálový trh.
„Prvotní veřejná nabídka akcií by měla zahrnovat emisi nových akcií společností v objemu 750 milionů eur a prodej stávajících akcií společností CSG FIN a.s. [majitel CSG, pozn. red.], přičemž rozsah tohoto prodeje bude stanoven v pozdější fázi,“ uvedla společnost v tiskové zprávě.
Majitel a předseda představenstva Michal Strnad minulý týden agentuře Reuters řekl, že CSG s bankami diskutovala o uvedení zhruba 15 procent akcií a že bankéři firmě tento rozsah doporučují.
CSG zároveň oznámila, že obdržela závazné investiční přísliby od společnosti Artisan Partners Limited Partnership, od vybraných fondů a účtů spravovaných společností BlackRock a od společnosti Al-Rayyan Holding LLC, stoprocentní dceřiné společnosti Qatar Investment Authority, a to v celkovém objemu 900 milionů eur.
„Tyto závazky platí pouze za předpokladu úspěšného dokončení IPO a splnění obvyklých podmínek. Očekává se, že nabídka se uskuteční v nadcházejících týdnech, v závislosti na tržních podmínkách a dalších relevantních faktorech,“ napsala CSG.
Podle majitele skupiny Michala Strnada pomůže vstup na burzu CSG k dalšímu růstu. „Skupina může těžit ze zrychlujícího se trendu globálních výdajů na obranu a její specifická odbornost v celé řadě oblastí, včetně pozemních vozidel, zbraňových systémů, obranné elektroniky a pokročilých systémů pro bezpilotní prostředky a střely dlouhého doletu, úzce odpovídá strategickým prioritám jejích zákazníků. Domníváme se, že IPO společnosti CSG by dále zvýšilo povědomí o skupině v rámci mezinárodní investorské komunity a poskytlo dodatečnou finanční flexibilitu a diverzifikaci zdrojů financování na podporu dalšího růstu,“ prohlásil Strnad.
Po středečním oznámení bude následovat vydání takzvaného prospektu, tedy detailního popisu společnosti včetně finančních detailů, na jehož základě se budou investoři rozhodovat, jestli akcie koupí. Teprve pak přijde samotný úpis akcií. „CSG si zároveň vyhrazuje právo od celého procesu odstoupit.
Transakce by se mohla zařadit mezi největší IPO v Evropě. Agentura Bloomberg zároveň uvedla, že ocenění CSG by se v některých scénářích mohlo pohybovat kolem 30 miliard eur, konečné ocenění i parametry nabídky ale budou záviset na tržních podmínkách a struktuře emise.
CSG je průmyslová skupina s výraznou stopou v obranném a strojírenském sektoru a v posledních letech rychle rostla i díky zvýšenému zájmu o obranné zakázky v Evropě.
Tržby skupiny za první tři čtvrtiny loňského roku dosáhly téměř 4,5 miliardy eur (v přepočtu přes 108 miliard korun), o 82,4 % více než ve stejném období předchozího roku. Hrubý provozní zisk skupiny vzrostl od loňského ledna do konce září meziročně o více než 77 % na 1,22 miliardy eur (téměř 30 miliard korun).
CSG je jedním z největších evropských výrobců velkorážní munice. Její dodávky na Ukrajinu, zejména prostřednictvím české muniční iniciativy, jsou klíčovým zdrojem tržeb skupiny.
Podle nejnovějších údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi. Hodnota trhu v roce 2024 dosáhla 2,7 bilionu dolarů (bezmála 65 bilionů korun), uvedl institut. Firma také patří podle žebříčku Seznam Zpráv Česká elita mezi pět nejhodnotnějších českých firem.
Strnadovo zbrojařské impérium se na oznámení o úpisu akcií v minulých měsících pečlivě připravovalo. Potenciální investory téměř každý týden informovalo o nových akvizicích a smlouvách s odběrateli.
Na podzim CSG koupila srbského výrobce malých leteckých motorů pro drony a rakety, počátkem prosince uzavřela rámcovou smlouvu na dodávku munice pro slovenské ministerstvo obrany a krátce poté oznámila mnohamiliardovou zakázku na malorážovou munici pro jednu z jihoasijských zemí. Krátce před Vánoci získala CSG kontrakt na výrobu korb pro německé tanky Leopard za stovky milionů eur.
Připravujeme podrobnosti.
Česká elita – Žebříček nejhodnotnějších firem Česka
Česká elita 2025. Klikněte na banner níže a projděte si pořadí nejhodnotnějších firem Česka. Dalším kliknutím na řádek v tabulce nebo na interaktivní grafiku můžete zjistit podrobnosti o firmě.
Partnery České elity jsou společnosti ORLEN Unipetrol, Burza cenných papírů Praha, Raiffeisen Bank, Allwyn, Rudolf Jelínek, Škoda Auto a BANDI.
Odborným garantem žebříčku TOP 100 České elity je společnost Deloitte.
