Kellnerovi a Berlusconiovi se přetahují o evropské mediální impérium

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Česká investiční skupina PPF oznámila nabídku na odkup akcií společnosti ProSiebenSat.1, která patří mezi největší mediální domy v Německu. Svůj podíl hodlá zvýšit ze současných 14,94 procenta na 29,99 procenta.

Nabídka je reakcí na pokusy o převzetí ProSieben ze strany italské MFE-MediaForEurope, kterou ovládá rodina Berlusconiových. „Předložili jsme atraktivní nabídku odkupu v hotovosti a hodláme se v budoucnu mnohem aktivněji podílet na činnosti dozorčí rady ProSiebenSat.1. Doufáme, že tato nabídka osloví akcionáře i všechny zainteresované strany a připraví tak cestu k uvolnění potenciálu společnosti,“ uvedl generální ředitel skupiny PPF Jiří Šmejc.

PPF uvedla, že navýšení podílu hodlá dosáhnout nákupem akcií od stávajících akcionářů za sedm eur v hotovosti. Za podíl by tak mohla zaplatit zhruba 240 milionů eur (přes šest miliard korun). PPF je v současnosti druhým největším akcionářem po italské společnosti MFE-MediaForEurope, která po březnové nabídce na převzetí svůj podíl zvýšila na 30,14 procenta.

Akcie ProSiebenSat.1 vzrostly v ranním frankfurtském obchodování o 19 procent.

PPF nabídla akcionářům prémii 17 procent proti závěrečné uzavírací ceně ze dne 9. května na burze Xetra a současně 21 procent proti nabídkové ceně Berlusconiových. Atraktivitu nabídky PPF zvyšuje také to, že nabídka PPF je v hotovosti, zatímco MFE nabízí akcionářům za jejich akcie část protiplnění v hotovosti a část v nově vydaných akciích MFE.

PPF usiluje o proporcionální zastoupení v dozorčí radě v návaznosti na realizaci své nabídky, aby aktivněji podpořila management ProSiebenSat.1 v transformaci společnosti. PPF chce čerpat ze svých zkušeností s restrukturalizací televizí a jejich byznysových modelů.

Nabídka pak poskytuje akcionářům ProSiebenSat.1 okamžitou možnost zpeněžit jejich investici, aniž by se vystavovali riziku spojenému s případným dlouhotrvajícím transformačním procesem. Představenstvo ProSiebenSat.1 nabídku PPF uvítalo.

„Jsme dlouhodobým investorem a spolehlivým partnerem firem, do kterých investujeme. I přes výzvy, s nimiž se ProSiebenSat.1 potýká, a přes turbulentní tržní prostředí věřím, že vedení společnosti má správnou strategii, kterou plně podporujeme,“ dodal investiční ředitel skupiny PPF a budoucí duální šéf PPF Didier Stoessel.

Podle Stoessela panuje mezi všemi zúčastněnými stranami shoda, pokud jde o prodej neprofilových aktiv ProSieben za přiměřenou cenu a také ohledně nezbytné digitální transformace hlavního, mediálního byznysu společnosti. Právě prodej majetku, který se netýká přímo mediálního byznysu, by měl poskytnout firmě prostředky na transformaci.

Finančním poradcem PPF je investiční banka Jefferies, právní poradenství poskytuje Kirkland & Ellis a Brunswick Group je poradcem v oblasti komunikací.