Výkup vlastních akcionářů OPAP přijde Komárka na více než 11 miliard korun

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Vládce skupiny KKCG Karel Komárek se opět přiblížil svému cíli, kterým je spojení řecké loterijní společnosti OPAP se skupinou Allwyn, čímž vznikne druhá největší loterijní skupina na světě obchodovaná na burze. Dojde totiž k vykoupení akcionářů OPAP, kteří nesouhlasili se spojením a využili práva na odkup.

Jde celkem o téměř 24 milionů akcií OPAP, které vykoupí samotná řecká loterijní firma za cenu 19,04 eura. Celkem tak výkup přijde na 456 milionů eur, což v korunách odpovídá částce okolo 11,1 miliardy korun. Firmy to uvedly ve společném oznámení.

„Podíl akcionářů, kteří se rozhodli uplatnit své právo na výplatu hotovosti – představující pouze 6,7 procenta akcionářů OPAP – je silným projevem důvěry v přínosy této zajímavé transakce a jsme rádi, že zbývající akcionáři budou investory ve spojené společnosti,“ komentoval výsledek odkupu výkonný ředitel skupiny Allwyn International Robert Chvátal s tím, že se pokračuje v procesu spojení Allwynu a OPAP.

Výsledkem sloučení obou firem bude vytvoření globálního hráče. „Jde o přelomovou transakci, díky níž se staneme druhým největším kótovaným provozovatelem loterií a hazardních her na světě,“ dodal Chvátal.

Nicméně náklady na výkup budou vyšší, než skupina Allwyn původně očekávala. Počítala s výkupem v objemu 350 milionů eur. Výkup se však měl původně týkat nejvýše pěti procent akcií. Následně ale vedení obou firem rozhodlo, že tuto podmínku zruší. Odkup akcionářů OPAP se proto prodraží, protože nakonec se bude vykupovat zmíněný podíl ve výši 6,7 procenta akcií.

S nákladným odkupem akcií OPAP souvisí i další transakce, kterou Allwyn plánuje. Vydává dluhopisy za 550 milionů eur (13,3 miliardy korun) splatné v roce 2031. Jsou úročeny sazbou ve výši 4,625 procenta. Zároveň bude čerpat dalších sto milionů eur z již existující úvěrové linky.

Výnos z prodeje dluhopisů a peníze z úvěrové linky použije Allwyn International podle šéfa komunikace skupiny Willa Oscrofta jednak na zmíněný výkup akcionářů společnosti OPAP a jednak na náklady, které byly s touto transakcí spojené. Použijí se podle něj také na splacení revolvingového úvěru a na běžné firemní účely.

Ke spojení obou loterijních společností OPAP a Allwyn International zbývá ještě získat souhlasy od některých úřadů, přičemž v prosinci získala zelenou od řecké komise pro sázky. Transakcí dojde ke sloučení dvou byznysů, které skupina KKCG kontroluje. V Allwynu má Komárkova skupina 95,73 procenta a v OPAP přes padesát procent. V posledních dnech navíc Allwyn ještě akcie nakupoval na athénské burze, jak vyplývá z oznámení o transakcích na stránkách OPAP.

V současnosti se s akciemi OPAP obchoduje na burze v Athénách. V pátek odpoledne se cena akcií pohybovala okolo sedmnácti eur, což je dvě eura pod odkupní cenou.

Kromě řecké burzy jsou však plány vstoupit s akciemi sloučené společnosti i na další kapitálový trh. Pravděpodobně půjde o Londýn nebo New Yorku. Právě na britském trhu má Allwyn silné postavení, protože zde provozuje tamní Národní loterii.

Struktura celé transakce je poměrně složitá. OPAP nejprve přesune své sídlo do Lucemburska. Allwyn do této entity vloží svá aktiva kromě akcií OPAP, které už vlastní. Kombinovaná firma se pak přestěhuje do Švýcarska, kde má Allwyn současné ústředí.

Po dokončení spojení má mít Allwyn v nově sloučené společnosti ekonomický podíl 78,5 procenta, zbylý podíl připadne menšinovým akcionářům OPAP.

V loterijním odvětví má Komárek velké plány. „Spojení síly a rozsahu těchto miliardových byznysů, jejich obrovská klientská základna a pokračující investice společnosti Allwyn do technologií a obsahu urychlí inovace a podpoří výrazný mezinárodní růst. Naším cílem je vybudovat přední světovou společnost v oblasti her a zábavy,“ komentoval připravované spojení v říjnu Komárek.