Česko je ráj pro banky. Moneta vyrostla proti loňsku o půlku

Češi sice „bankují“ primárně s velkými zahraničními bankovními domy, ale i banky tuzemských vlastníků si dokázaly v posledních letech urvat značný díl trhu. Značky jako Moneta, Fio banka, Air Bank, PPF banka, Creditas anebo nově Partners Banka jsou už zavedená jména.

Zároveň patří k nejvýkonnějším firmám české ekonomiky. V elitní stovce nejhodnotnějších společností se letos objevilo hned sedm bank, některé samostatně, jiné jako součást svých majetkových skupin. Jejich hodnota v souhrnu vzrostla z loňských 162 na letošních 196 miliard korun, tedy více než o pětinu, vyplývá z žebříčku Česká elita.

„České banky jsou stabilní, dlouhodobě profitabilní a mají zdravá úvěrová portfolia. Celý trh dosahuje dlouhodobého, konstantního růstu,“ komentuje výsledek Roman Lux, expert na oceňování a partner ve společnosti Deloitte, která je odborným garantem České elity.

Tuzemské banky mají v porovnání s finančními domy v dalších zemích v regionu podle Luxe slušnou ziskovost. „Pokud se budeme porovnávat s regionem střední a východní Evropy, tak Česká republika patří dlouhodobě mezi země, které mají jednu z nejvyšších ziskovostí,“ komentuje expert z Deloitte.

Po finanční krizi byla sice ziskovost bank v Evropě níže, ukazatel návratnosti vlastního kapitálu (ROE) se pohyboval pod 10 %, tedy na každou korunu vlastního kapitálu vydělávaly banky 10 haléřů čistého zisku. V současné době je ziskovost mírně nad touto hranicí.

Kromě rostoucí ziskovosti se český bankovní trh vyznačuje také pozoruhodnou mírou konkurence. Na trhu aktuálně působí přes čtyři desítky bank a spořitelen, což je na velikost české ekonomiky poměrně vysoké číslo. Vedle tradičních hráčů, jako jsou Komerční banka, Česká spořitelna nebo ČSOB, se daří i menším a novějším subjektům, které lákají klienty především na digitální služby, nižší poplatky a osobnější přístup.

„Vytvořily tak tlak na celý trh. Některé sice vstup neustály, některé byly akvírované, ale i přes snížení počtu hráčů na bankovním trhu české prostředí konkurenční určitě je,“ říká Lux z Deloitte.

Úspěch celého sektoru je ale třeba přičíst i opatrnému risk managementu. „Proklepnout“ si klienta české banky skutečně umí. Poměr nesplacených úvěrů se dlouhodobě pohybuje v nízkých jednotkách procent.

„Banky jsou přiměřeně opatrné, nedochází k předlužování klientů a pomáhá tomu samozřejmě rostoucí a stabilní ekonomika, neměli jsme tu žádné velké propady,“ kvituje Lux. A s odkazem na nedávný pád americké Silicon Valley Bank připomíná, jak každý krach banky dokáže sektor oslabit.

Jedním z hlavních „tahounů“ žebříčku byla i letos Moneta Money Bank. I tentokrát se dostala do top desítky elitních firem. Jako jediná česká banka v žebříčku se obchoduje na burze. A  její tržní kapitalizace vyrostla z roku na rok o 50 procent, z 57 na 85 miliard korun.

Největší česká banka pod kontrolou domácích vlastníků, jejímiž největšími akcionáři jsou skupina PPF a Pavel Tykač, hodlá v tempu růstu pokračovat i v příštích letech. „Aktuální výhled počítá s čistým ziskem v období 2025–2029 v minimální výši 33,3 miliardy korun, což představuje nárůst ziskovosti o 46,2 procenta oproti předchozím pěti letům,“ uvedl pro SZ Byznys Jan Friček, finanční ředitel Moneta Money Bank.

Meziroční růst Monety je pozoruhodný. Podle banky se na něm podílely jak úvěry pro firmy, tak investice pro retailové klienty. V obou disciplínách banka vedená Tomášem Spurným překonala trh. „V oblasti investic pak objem prostředků, které naši klienti zainvestovali do fondů, meziročně vzrostl o 35 procent, zatímco trh jako celek zaznamenal růst kolem 20 procent,“ říká Jan Friček.

Totéž platí pro firemní úvěry.  „Ve třetím čtvrtletí jsme dosáhli meziročního růstu komerčního úvěrového portfolia o 10 procent, zatímco celý trh rostl tempem zhruba 4 procent,“ říká Friček z Monety.

Titul je úspěšný i na burze. Za to podle Frička může i atraktivní dividendová politika. Od vstupu na burzu v roce 2016 Moneta vyplatila svým akcionářům dividendy v celkové výši 67,25 koruny na akcii, což odpovídá 88 procentům dosaženého čistého zisku na konsolidované úrovni.

„Banka do budoucna plánuje vyplácet 90 procent čistého zisku, což při současné ceně akcie znamená dividendový výnos kolem šesti procent. Pozitivní vliv má jistě i rozhodnutí managementu navrhnout akcionářům výplatu mimořádné dividendy ve výši čtyř korun na akcii z přebytku kapitálu,“ má za to Friček.

Druhou nejvýše umístěnou bankou v České elitě je Fio banka. Tu napůl vlastní někdejší spolužáci z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Petr Marsa a Romuald Kopún a počátky jejich byznysu sahají do raných 90. let.

Fio banku letos žebříček ocenil na 38 miliard korun, čímž si vysloužila 21. místo. Proti loňsku přidala „jen“ miliardu. Jak přiznává sám obchodní ředitel a člen představenstva Fio banky Jan Bláha, cestou agresivního náboru klientů jít nechtějí.

„Držíme se nohama na zemi. Nehoníme růst za každou cenu, ale chceme růst zdravě – s klienty, kteří s námi zůstávají dlouhodobě. Jsme pro klienty finančním partnerem, který je neobtěžuje neustálým zasíláním nabídek, ale je stále připraven, pokud si klienti chtějí něco koupit.“

Pro příští rok chce Fio stejně jako Moneta přivést další klienty k investování a zaměří se také na podnikatele. „Chceme růst v oblasti běžných účtů, investic a úvěrů pro drobné podnikatele. Masivně investujeme do digitálních kanálů distribuce – klientských aplikací, kde stále sázíme na jednoduchost,“ uvedl Jan Bláha. V poslední fázi příprav je nová verze aplikace Smartbroker na obchodování s akciemi a ETF (burzovně obchodované fondy, pozn. red.).

V minulých letech v žebříčku Česká elita figurovaly také PPF banka, Air Bank a Banka Creditas. Letos jsou nově hodnoceny jako součást svých mateřských skupin.

Daří se i velkým bankám. Šestici největších stoupl v prvních třech čtvrtletích letošního roku čistý zisk o devět procent na 68,8 miliardy korun. Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank, Moneta a UniCredit loni za devět měsíců vydělaly 63,3 miliardy korun. Ve stejném období letos to bylo 68,8 miliardy korun, tedy o devět procent více.