MTX Group miliardáře Otavy koupila od Švýcarů chorvatského výrobce obalů

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Miliardář a majitel jedné z nejhodnotnějších českých firem MTX Group Petr Otava dotáhl do úspěšného konce jednání o převzetí chorvatské společnosti Omial Novi od švýcarské společnosti Aluflexpack. O završení transakce informovali poradci švýcarské firmy, společnost MP Corporate Finance. MTX Group získá výrobní závod Omial Novi spolu s obchodním fondem.

„Navzdory náročnému tržnímu prostředí společnost MP Corporate Finance transakci úspěšně zvládla a dokončila ji přibližně za 2,5 měsíce,“ uvádí v oznámení poradenská firma s tím, že poradenský tým dokázal vyvolat „silný zájem globálních strategických kupců i finančních investorů“. Mezi zájemci tak byla silná konkurence až do závěrečná fáze transakce.

Obchod potvrdil i Otava: „Akvizice závodu Omial Novi od společnosti Aluflexpack vhodně zapadá do naší strategie vertikálně rozvíjet naše obchodní činnosti. V oblasti obalů máme ambici do roku 2030 ztrojnásobit náš současný obrat.“

Pro Otavovu skupinu je tak získání Omial Novi, který sídlí v chorvatském Omiši, zajímavé. „Pro MTX Group jde o strategicky zajímavou akvizici, která logicky zapadá do jejich stávajícího portfolia,“ uvedl již dříve v této souvislosti expert na fúze a akvizice poradenské firmy KPMG Adam Páleníček.

Chorvatská firma vyrábí obaly, které zvládají vyšší teploty, takže jsou vhodné například ke sterilizaci. Obaly s se pak využívají například pro hotová jídla pro camping, krmivo pro domácí mazlíčky nebo pro sterilované maso či zeleninu.

Otavova skupina již působí ve výrobě obalových materiálů pro potravinářství přes svou firmu TAPA Tábor. Další společnost AL Invest Břidličná pak dodává hliníkové polotovary pro obaly, do strojírenství nebo například automobilového průmyslu. „Společnosti skupiny MTX Group patří mezi tradiční zpracovatele hliníku a výrobce obalů. Naše provozy neustále inovujeme a investujeme do jejich modernizace,“ říká Otava.

„Akvizice části Aluflexpack by mohla MTX umožnit rozšíření výrobní kapacity a produktového portfolia, posílení vertikální integrace a také by jim pomohla získat nové zákazníky,“ dodal Páleníček.

Prodej chorvatské firmy je ovšem součástí daleko většího obchodu, při němž rakouská firma Constantia Flexibles převezme právě švýcarského výrobce obalů Aluflexpack. Evropská komise totiž podmínila celou transakci tím, že dojde k prodeji části výroby.

Komise totiž zjistila, že spojením obou zahraničních společností by se snížila konkurence na trhu pro dodávky sterilizovatelných hliníkových obalů a víček pro mokré krmivo pro domácí mazlíčky, ale také třeba paštiky. Zároveň by firmy získaly příliš velký podíl na trhu.

Obě společnosti proto nabídly, že prodají veškerou výrobu firmy Aluflexpack v celém Evropském hospodářském prostoru, včetně výrobního závodu Omial Novi. V dřívějším rozhodnutí Evropské komise byla jako kupec uvedena právě Otavova skupina. Nyní se tak převzetí chorvatské firmy již realizovalo.

Převzetí švýcarské firmy ze strany Rakušanů bude spočívat v tom, že Constantia Flexibles odkoupí 57 procent akcií ve společnosti od společností Montana Tech Components a Xors. Zároveň dá veřejnou nabídku na odkup ostatním akcionářům firmy.

V současnosti jedna akcie Aluflexpack stojí 15,70 švýcarského franku (téměř 420 korun). Tržní hodnota Aluflexpack je nyní okolo 270 milionů franků, což v korunách odpovídá sumě okolo 7,2 miliardy korun.